Профессиональное финансовое планирование для вашего благополучного будущего
Разрабатываем индивидуальные стратегии накоплений, учитывающие ваши цели и особенности финансового рынка Казахстана
О нашей экспертизе
Financespathwayz специализируется на индивидуальном финансовом планировании и разработке стратегий накоплений для жителей Казахстана. Мы помогаем нашим клиентам выстраивать долгосрочные финансовые планы с учетом локального рынка и экономических особенностей региона.
В отличие от типовых рекомендаций, мы создаем персонализированные финансовые стратегии, которые адаптированы под ваши конкретные цели, возможности и горизонт планирования.
Узнать больше о нас
Основные направления консультаций
Персональное финансовое планирование
Разработка комплексного финансового плана с учетом ваших целей, временных горизонтов и приоритетов. Мы помогаем структурировать финансовые цели и разработать стратегию их достижения.
Бюджетирование и контроль расходов
Создание эффективной системы управления личным или семейным бюджетом. Анализ структуры расходов, выявление возможностей для оптимизации и увеличения накоплений.
Планирование накоплений
Разработка стратегии регулярных накоплений и формирования финансового резерва. Внедрение механизмов автоматических сбережений для достижения ваших финансовых целей.
Распределение активов
Консервативные и сбалансированные рекомендации по распределению финансовых активов с учетом особенностей рынка Казахстана, вашего профиля риска и финансовых целей.
Управление рисками и страхование
Анализ потенциальных финансовых рисков и разработка стратегии их минимизации. Рекомендации по оптимальной страховой защите для вас и вашей семьи.
Подготовка к крупным целям
Разработка долгосрочных стратегий накопления на приобретение недвижимости, образование детей, обеспечение пенсионного периода и другие значимые жизненные цели.
Наш метод работы
Аудит текущего состояния
Начинаем с детального анализа вашего финансового положения. Изучаем структуру активов и обязательств, доходов и расходов, существующих накоплений и инвестиций.
Постановка SMART-целей
Помогаем сформулировать конкретные, измеримые, достижимые, релевантные и ограниченные по времени финансовые цели. Определяем приоритеты и последовательность их достижения.
Составление дорожной карты
Разрабатываем пошаговый план действий для достижения поставленных целей. Определяем необходимую сумму ежемесячных накоплений, оптимальные финансовые инструменты и контрольные точки.
Подбор инструментов накопления
Рекомендуем оптимальные финансовые инструменты для реализации вашей стратегии накоплений с учетом особенностей казахстанского рынка, вашего профиля риска и сроков достижения целей.
Регулярный контроль и корректировка
Проводим периодический мониторинг выполнения финансового плана, анализируем результаты и при необходимости вносим корректировки с учетом изменений в вашей жизни или экономической ситуации.
План первой консультации
Узнайте, чего ожидать от первой встречи с нашим финансовым консультантом
Знакомство и определение потребностей
Начнем с детального обсуждения ваших финансовых целей, текущей ситуации, приоритетов и опасений. Это позволит нам лучше понять ваши потребности.
Сбор и анализ финансовых данных
Проведем базовый анализ вашей финансовой ситуации: структура доходов и расходов, имеющиеся активы и обязательства, текущие накопления и инвестиции.
Первичные рекомендации
Предоставим начальные рекомендации по оптимизации вашей финансовой ситуации и предложим варианты стратегий накопления, подходящие для ваших целей.
Разработка плана действий
Определим следующие шаги и составим предварительный план работы. Обсудим, какая дополнительная информация потребуется для разработки полноценной финансовой стратегии.
Пакеты услуг
Базовый
- Первичный финансовый аудит
- Анализ текущей ситуации
- Определение финансовых целей
- Базовые рекомендации
- Детальный финансовый план
- Последующие консультации
Расширенный
- Детальный финансовый аудит
- Разработка финансовой стратегии
- Подбор инструментов накопления
- Письменный финансовый план
- 2 последующие консультации
- Регулярный мониторинг
Индивидуальный
- Всё из расширенного пакета
- Комплексный финансовый план
- Регулярные обзоры и корректировки
- Ежеквартальные консультации
- Доступ к консультанту по вопросам
- Персональное сопровождение
Часто задаваемые вопросы
Запишитесь на консультацию
Контактная информация
ул. А.Арзиева, №101 б, Чунджа